В преддверии конкурса финтех-стартапов в рамках Finopolis 2016 организаторы мероприятия написали для vc.ru небольшой обзор, посвящённый развитию рынка финансовых технологий в России и в мире, и опросили экспертов из Банка России, РВК и Almaz Capital Partners о перспективах этой сферы.

Финансовые технологии (финтех) ― компьютерные программы и другие технологии, используемые для поддержки и обеспечения доступности банковских и иных финансовых сервисов. В 2014 году Lending Club стал первой финтех-компанией, которая провела IPO (в настоящее время это крупнейший в мире сервис P2P-кредитования). Компания привлекла $870 млн при оценке в $5,42 млрд, чем определила параметры других сделок в сфере финтеха и окончательно перевела этот сектор экономики в статус серьезных венчурных индустрий.

Следом за ней компания Ondeck (облачная краудлендинговая платформа для онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса) разместилась на бирже и смогла привлечь $200 млн при оценке $1,3 млрд.

О серьезном отношении инвесторов к финтех-проектам говорит и увеличение количество финтех-компаний, которые в 2015 году превысили оценку в $1 млрд — к Lending Club и Ondeck присоединились:

• Stripe — платежный агрегатор для компаний, принимающих онлайн-платежи;
• Square — инновационный компактный картридер для iPhone и мобильная платежная платформа;
• Transferwise — платформа для международных денежных переводов, которая помогает избежать высоких банковских комиссий за счет взаимозачета переводов и превращения их в локальные;
• Kreditech — немецкая компания, специализируется на выдаче онлайн-микрозаймов на основе собственной уникальной технологии скоринга, использующей BigData, в России представлена Kredito24.ru;
• Credit Karma — мобильная PFM-платформа, которая позволяет получить кредитный рейтинг практически любому;
• Wonga — МФО, крупнейший в Великобритании «кредитор до зарплаты».

В последнее время иностранные регуляторы, включая UK’s Financial Conduct Authority (FCA), Monetary Authority of Singapore (MAS), Hong Kong Government (через специально учрежденную Steering Group on Financial Technologies) и Australian Securities and Investments Commission (ASIC) предприняли активные действия по формированию специализированной инфраструктуры содействия участникам финансового рынка в создании «экосистемы» развития отрасли финансовых технологий.

Ее ключевыми элементами являются службы «одного окна» (например, One-stop Office в Гонконге) и инновационные финтех-центры деятельности (хабы) (к примеру, можно ознакомиться с Соглашением о взаимодействии FCA и ASIC).

При этом служба «одного окна» является не только каналом работы с обращениями участников рынка, но и информационным порталом, концентрирующим необходимую для финтех-стартапов информацию по юридическим нормам и стандартам для реализации финтех-продуктов и услуг, возможностям их финансовой и нефинансовой поддержки, ключевых финтех-мероприятиях в стране и за рубежом.

На глобальном венчурном рынке сегодня представлено свыше 10 тысяч финтех-стартапов. В 2015 году объем инвестиций в финтех-сфере в мире превысил $22 млрд и продолжает расти высокими темпами. Прогнозируется, что к 2020 году объем вложений в секторе увеличится еще на 50%.

Динамика российской финтех-индустрии пока значительно скромнее. Согласно исследованию «MoneyTree: навигатор венчурного рынка», проведенному PWC и РВК, в России объем инвестиций в финтех-стартапы в 2015 году составил $9,8 млн. В секторе было проведено шесть крупных сделок со средним объемом в $1,6 млн. Несмотря на умеренные текущие показатели, для российских инвесторов финтех остается одним из перспективных направлений.