Во время разговоров о перспективах будущего мирового производства нефти практически неизбежно – на третьем или четвёртом абзаце любой статьи – возникает тема Саудовской Аравии. Самый крупный игрок, самая большая добыча, самые большие запасы углеводородов, самая качественная нефть, самая низкая стоимость добычи.

Большинство часть из вышесказанного является правдой. Многие вещи по-поводу Саудовской Аравии и её нефтедобывающей промышленности сознательно преувеличены или преуменьшены. Некоторые утверждения являются прямой ложью. Короче, всё как всегда – дьявол реальной жизни спрятался в деталях и корчит рожи нашим идеальным представлениям об окружающем мире.

Так что же не так с крупнейшим игроком нефтяного рынка?

Начнём с истории. Нефть в аравийских песках была найдена ещё в 1935 году. Первые семь геологоразведочных вышек , исходя из предыдущих сейсмических исследований, проведенных в 1933-34 годах, было решено заложить в районе бедуинского поселения Даммам. Разведку в пустынях Саудовской Аравии вели в то время американские нефтяники, на тот момент самые опытные в мире. Однако шесть первых вышек, несмотря на опыт нефтяников, успешно “промазали” мимо будущего месторождения Дамман. Дело “пахло керосином”, точнее – вовсю переставало пахнуть нефтью.

Однако седьмая вышка, знаменитый Damman-No7, которая была добавлена в план разведки в последний момент, внезапно, на глубине около 1400 метров, подсекла мощный нефтяной пласт и начала фонтанировать сырой нефтью в объёме 1 585 баррелей в день. Через три недели дебит вышки возрос до 3810 баррелей в день. Это была победа.

Для сравнения и понимания, насколько цифры добычи и разведки для нефти поменялись с тех пор – сейчас хорошая, продуктивная вышка в формации Баккен (Bakken) на территории США выдаёт в среднем 100 баррелей в день. И это считается хорошо.

Что интересно, тогдашний шейх династии Саудов – Абдул ибн Сауд – предпочитал золото какой-то там гипотетической нефти, в результате чего право дальнейшей эксплуатации аравийских месторождений досталось американцам после выплаты ибн Сауду 50 000 фунтов золотом. Не остров Манхэттен, но в целом – тоже очень дешево. Осликов, верблюдов, нищеты и пафоса в то время в Аравии было чуть меньше, чем дофига, а вот нефтяники только начинали появляться.

Результатом усилий Aramco (Arabian-American company) по разведке явилось открытие сверхбольших месторождений качественной, лёгкой аравийской (арабской) нефти. Самые крупные месторождения были названы весьма символически – Ghawar (Король), Abqaiq (Королева), Safaniya (Вторая жена), Berri (Великий визирь) и ещё с десяток “августейших особ” рангом пониже. Американцы хотели, в общем-то, лишь всячески польстить саудитам, – но, по факту, вся саудовская династия того времени нашла себе символическое пристанище, если не на небесах, то уж в недрах своей земли – так точно.

Сверхбольшое месторождение Гавар (Ghawar), открытое в 1948 году и введённое в эксплуатацию уже в 1951 оказалось вообще самым большим в мире. Его начальные извлекаемые запасы (а мы помним, что считать стоит только их, ведь что осталось в пласте, то нам не принадлежит) составили, по разным оценкам – от 60 до 120 млрд. баррелей.

Как видим, саудовские нефтяные поля на самом деле сконцентрированы на достаточно небольшой территории. Никаких различных нефтеносных провинций, как в России, тут нет и в помине – всё рядом, всё компактно и очень близко к морским торговым путям.

После начала войны Израиля с Сирией и Египтом и начала открытой поддержки Израиля со стороны США, Саудовская Аравия поняла, что настало время действовать. Собственные интересы КСА диктовали её потребность к дальнейшему перераспределению нефтяных прибылей в её сторону. Первый залп прогремел одновременно с введением в 1973 году нефтяного эмбарго – КСА национализировало 25% Aramco. В 1974 году было объявлено о национализации 60% компании, а к 1980 году в собственность Саудовской Аравии перешло все 100% акций компании.

Однако надо учесть, что даже сорока лет (1933-1973), за время которых арабы бок о бок трудились в Aramco вместе с американцами, оказалось недостаточно, чтобы эффективно управлять такой сложной системой, как нефтедобыча. Полностью же управление Aramco (хотя бы номинально!) было передано под саудовский менеджмент только в 1988 году. До этого всем и вся в нефтедобыче Саудовской Аравии де-факто и даже де-юре заправляли американцы.

За это время добыча нефти в Саудовской Аравии бодро и неуклонно росла, хотя два нефтяных кризиса – 1973 и 1979 годов – безусловно сказались на плавности этой восходящей кривой.

В результате двух нефтяных кризисов – 1973 (войны Судного дня) и 1979 (исламская революция в Иране) на Западе были предприняты беспрецендентные меры по экономии жидкого топлива, но результаты этих мер, конечно, сказались отнюдь не сразу.

Одновременно, к 1982 году ирано-иракский конфликт, начавшийся в 1980 году, и послуживший ещё одним толчком к ещё одному этапу резкого роста цены на нефть, вступил в свою вялотекущую стадию, но дополнительные мощности нефтедобычи по всему миру, введенные на гребне высоких цен, начали качать нефть по всему миру.

К началу 1984 года продукция Саудовской Аравии балансировала на пике более 10 млн. баррелей нефти в день, но спрос на нефть в мире начал резко падать – одновременно с крахом нефтяных цен. Кроме того, иракцы и иранцы, начиная с 1984 года начали активно топить танкера третьих стран в Заливе – так как их собственный конфликт на суше стал совершенно бесперспективен.

Эти четыре фактора – крах цен, ввод новых мощностей, танкерная война и спад потребления нефти в мире – сломали хребет саудовскому Левиафану. Добыча нефти “стремительным домкратом” понеслась в тартарары. Всего за один год добыча КСА рухнула ровно вдвое – с более чем 10 млн. баррелей в день до 5.

Именно отсюда, собственно говоря, растут ноги у одного старого вопроса – Есть ли у КСА в любой момент времени резервные мощности по производству нефти?

Ответ №1: Да, они были.
Ответ №2: Нет, их уже нет.

Эти мощности, построенные ещё во времена сотрудничества США и КСА в рамках Aramco в 1960-е-1970-е годы, не были полностью востребованы ни в конце 1980-х, ни в 1990-е годы. Но именно возможностями этих мощностей по производству дешёвой нефти шантажировали СССР в конце его существования. И именно эти мощности обеспечили быстрый рост мировой экономики в 1990-е, когда надо было срочно осваивать ресурсы, доставшиеся Западу от краха СССР. И именно дешевизна нефти из этих резервных источников вызвала мировые кризисы 1997 и 1998 года. И именно эти ресурсы подошли к точке своего пика в конце 2000-х. Всё это отчётливо видно на графике исторической добычи нефти Саудовской Арвией.

Причины этого понятны:

1. Все крупные месторождения нефти в Саудовской Аравии были открыты в ещё период 1936-1973 годов, во время активного сотрудничества Aramco с американцами. Общий прирост запасов Саудовской Аравии в период 1973-2012 годов, не связаный с переоценкой запасов на старых месторождениях (чего мы коснёмся ниже), составил менее 13 млрд. баррелей. Крупнейшее открытие этого периода для отдельного нефтяного поля (а не доразведка существовавших) – это месторождение Умм-Джурф (Umm Jurf), открытое в 1994 году, и содержащее всего около 400 млн. баррелей нефти.

2. Изученность территории Саудовской Аравии и её континентального шельфа составляет 100%, все лицензионные участки уже давно разбурены и перебурены разведочным или эксплуатационным бурением и вдоль, и поперёк. Найти что-либо значительное в такой ситуации практически нереально – нефти теперь просто негде “спрятаться” и саудовский “морской бой” уже давно подошёл к концу – все четырёхпалубные, трёхпалубные и даже двух- и однопалубные корабли потоплены. Дальнейшая работа нефтедобычи в Саудовской Аравии – это игра с конечной суммой, никто уже не сможет кинуть на стол дополнительные ставки.

3. Все крупные месторождения Саудовской Аравии были разбурены классическими вертикальными скважинами через километровые интервалы опять-таки ещё в период 1936-1980 годов. После этого у Саудовской Аравии, по сути дела, вплоть до начала 2000-х годов, не было никаких экономических стимулов вкладываться в дальнейшее развитие нефтедобычи – от пиковых мощностей 1980 года (9,9 млн. баррелей в день) саудиты упали до уровня 3,98 млн. баррелей в день в 1987 и вновь поднялись до сравнимого с пиком 1980 года уровня в 9,82 млн. баррелей в день только в 2003 году. Весь период 1980-2000 годов (20 лет!) Саудовская Аравия работала, по факту, ещё на заделе, созданном американцами.

Новые проекты Саудовская Аравия начала осваивать только в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда мировой спрос на нефть стал расти – одновременно с ростом нефтяных цен. Так, например, в 1998 году началось освоение месторождения Шайба (Shaybah), которое было открыто ещё в 1968 году.

4. Современные данные о запасах нефти в КСА невозможно подтвердить из независимых источников. Я уже писал, что многие страны ОПЕК занимались “накруткой” своих запасов для того, чтобы получать более весомые квоты по добыче нефти в рамках ОПЕК в период падения нефтяных цен и сжатия мирового спроса на нефть. Для Саудовской Аравии такой немотивированный новыми открытиями “взрыв запасов” случился в 1988 году:

До этого, как мы видим, такими фокусами с запасами уже успели отметится ОАЭ, Кувейт, Иран и Ирак. Однако, рост бумажных запасов КСА на фоне этих более ранних событий, предпринятый в 1988 году, был просто беспрецедентным – запасы выросли более чем на 85 млрд. баррелей. Для понимания величины этой цифры – это ещё одно такое поле, как самое большое в мире саудовское месторождение Гавар. Никакого Гавара-2 в КСА не нашли, а запасы – вот они – и все о них говорят, как о данности. Ведь джентльмены, как мы помним, верят друг другу на слово.

Интересно, что такой беспрецендентный рост запасов случился в аккурат в период тотального исторического падения цен на нефть, минимума саудовской нефтедобычи и (фанфары!) в момент полной передачи управления в Aramco из рук американцев самим саудитам. Вот такой интересный “выпускной бал” случился у Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, вплоть до начала 2000-х годов практически не инвестировала в различные способы интенсивной добычи нефти – её сверхбольшие поля позволяли качать нефть самыми простыми способами – путём разбуривания нефтяного поля дешёвыми вертикальными скважинами, стоящими в сетке через интервалы в 500-1000 метров. Данные о себестоимости саудовской нефти в 5-10$ за баррель основывались именно на расчётах, подразумевающих использование этой технологии добычи нефти.

Однако банкет со столь дешёвой себестоимостью добычи не мог продолжаться вечно. Как мы помним, кроме откачивающих скважин любому месторождению нужна подкачка давления извне – нефть надо давить либо водой снизу, либо газом – сверху. К началу 2000-х годов саудовские резервуары нефти уже были обжаты закачиваемой водой снизу и с боков и картинка на них уже разительно поменялась:

Нефтяные скважины (красные) и скважины подачи воды (синие) на месторождении Абкакик (Abqaiq), ситуация 2000-х годов.

К чему приводит подача воды в скважины, закачивающие её в нижнюю часть пласта?

1. Давление в пласте остаётся на постоянном уровне, что позволяет продолжать добычу нефти (это единственный плюс)
2. Нижняя часть скважины заполняется водой и начинает гнать наверх либо воду, либо жидкость (смесь воды и нефти). В результате нефть нельзя качать сразу в трубопровод, а надо строить возле скважин ёмкости – отстойники и сепараторы (это минус).
3. Поскольку нефтяные пласты в КСА – горизонтальные и широкие – вода затапливает сразу все нижние части всех скважин. Сила оказывается слабостью. Общая производительность скважины падает пропорционально той части, которая уже заполнилась водой – нижняя часть просто перестаёт нести какую-либо полезную нагрузку – лучше бы её вообще не было. (это минус)
4. Часть воды попадает даже в верхние горизонты вертикальной скважины (это ещё один минус).

Поступление воды в верхние горизонты определяется в первую очередь трещинноватостью и пористостью пласта – чем она выше, тем легче воде искать “дорогу наверх”. А на месторождениях КСА, как мы помним, значения пористости и трещинноватости максимальны (более 20%). В итоге, снова, изначальная сила опять оказывается наследственной слабостью. Месторождение не может выдавать достаточное количество нефти, его надо останавливать “отдохнуть”, для того, чтобы нефть и вода естественным образом могли разделиться по удельной плотности, и скважина могла бы качать наверх не эмульсию нефти, а чистый продукт.

В результате, начиная с 2000-х годов нефтянники в КСА вынужденно переходят от дешёвых вертикальных скважин к новым, горизональным скважинам, которые запускают уже только в верхние горизонты месторождений.

Понятное дело, новая технология бурения гораздо дороже старой, с вертикальными скважинами. Горизонтальные скважины менее устойчивы, гораздо дороже и, интенсифицируя добычу нефти в краткосрочном периоде, обеспечивают гарантированую посадку добычи в период после пика ударными темпами (около 10% в год).

В 1980-х годах всё развитие нефтедобычи Саудовской Аравии обеспечивалась всего 20 буровыми установками. Но уже в 2000 году количество буровых пришлось поднять до 100. При этом нефтедобыча уже осциллировала на уровне 10-11 млн. баррелей в день. К 2005 году рост количества буровых установок в КСА уверенно вышел на экспоненту – период лежания на печи и курения кальяна вышел саудовским нефтянникам боком.

Американское месторождение East Texas всего на 18 лет старше Гавара – крупнейшего поля Саудовской Аравии, которое выдаёт сейчас около 65% всего производства нефти КСА. То есть – судьбу East Texas можно смело проецировать на судьбу Гавара и других саудовских супер-гигантов – все они осваивались и эксплуатировались по похожим технологиям. Даже визуально Гавар и Восточно-Техасское месторождения очень похожи. А судьбу Гавара можно смело проецировать на судьбу КСА, ведь Гавар – это и есть саудовская нефтедобыча.

Массовые вливания воды в пласт Восточно-Техасского месторождения, тотальное разбуривание всего и вся (за время эксплуатации этого поля было пробурено более 31 000 скважин), использование всех возможных передовых технологий добычи нефти, привело в итоге лишь к тому, что общие извлечённые резервы поля удалось поднять до 5,2 млрд. баррелей – от начальной оценки в 4 млрд. баррелей, принятой ещё в 1930 году.

Уже в 1993 году добыча с поля начала коллапсировать и к 2005 году упала практически до нулевых значений – основной массив техасских “качалок” сейчас производит 5-7 бочек нефти в день. Это уже, в общем, ниочём.

Нетрудно подсчитать, что 1993+18=2011 год. То есть линеаризация по Хабберту говорит нам, что при всех ухищрениях технологии нефтедобычи где-то в 2011 году у саудитов добыча на поле Гавар должна была начать быстро падать (без ухищрений она бы начала падать гораздо раньше, но падала бы медленнее).

Ну а к 2005+18=2023 году добыче на поле Гавар настанет конец. А за ним настанет конец и всей саудовской нефтянке, равно как и конец придет этому недогосударству.

Для интереса можно посмотреть ещё на несколько “исторических” полей – полей, которые отработали, как и Восточно-Техасское, до почти полностью “сухого” состояния. Например, поле Брент (Brent), Великобритания. В честь этого поля названа одноимённая марка нефти. Для поля Брент падение добычи случилось раньше, чем даже можно было предположить, согласно линеаризации добычи. Иногда природа нас радует, а иногда – огорчает. Впрочем, возможно, что реальная добыча была несколько более интенсивной, чем Британия показывала.

На другом британском поле, AUK, в 1992 году была начата интенсивная программа горизонтального бурения. Никто не захотел учесть, что поле уже находилось “на излёте” запасов. В итоге программу горизонтального бурения пришлось в пожарном порядке сворачивать уже в 1995 году – и поле, по сути дела, выдало те же объёмы, что и без горизонтальных скважин, только немного быстрее.

В 2012 году предполагалось, что к 2020 году, в пределах достоверного интервала, производительность Гавара составит от 2 до 3,5 млн. баррелей в день, с дальнейшим управляемым падением. Это при том, что в 2012 году с Гавара добывали около 5 млн. баррелей в день.

Предполагалось, что уже в 2020 году обстоятельства неизбежной силы должны привести ситуацию к тому, что Саудовская Аравия сможет выдерживать со всех своих месторождений вместе взятых темп добычи нефти лишь в пределах от 2,5 до 6 млн. баррелей в день – или от 25 до 60% от текущего уровня производства на 2011 год.

То есть сказки про 11-13 млн. баррелей в день, которые сейчас рассказывают саудиты – это банальная попытка взять всех на понт. Они, конечно, могут показать такую добычу – но это будет весьма короткое время, после чего скважины придется массово останавливать на отдых, ибо из них будет идти почти одна вода.

Вы спросите – зачем саудитам понадобился этот блеф? Почему не вернуться обратно, с Боингов пересесть на верблюдов?

Дело в том, что вернуться обратно они уже не могут. За время нефтяного бума, с начала 1950-х годов, население Саудовской Аравии выросло больше, чем в 7 раз – с 4 миллионов жителей в 1950, до почти что 30 миллионов жителей в 2010 году.

При этом, надо понимать, что почти всё население Аравии (кроме, пожалуй изначальных 4 миллионов бедуинов-кочевников) тотально зависит от нефти, добываемой в Королевстве. Причём речь идёт отнюдь не только о продукции, которая покупается в обмен на деньги, полученные от продажи нефти – вся инфраструктура Саудовской Аравии критически зависит от потребления нефти.

В стране нет железных дорог, все перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Генерация электроэнергии в КСА тотально завязана на нефть. Даже системы опреснения морской воды, которые снабжают водой сельское хозяйство, нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность и население страны, по сути дела представляют собой громадные кипятильники, которые испаряют, а потом конденсируют воду, поступающую непосредственно из вод Персидского залива.

Результатом этой структуры экономики является то, что уже сейчас Саудовская Аравия потребляет на внутренние нужды около 2,6 млн. баррелей нефти в день. Для понимания этой цифры – это 14% от соответствующего потребления нефти в США. Душевое же потребление нефти в Саудовской Аравии вообще находится на одном из самых высоких мест в мире и имеет тенденцию к постоянному росту.

“Саудовская дойная корова” (правда, скорее верблюд, ну да ладно) в последнее время собирается не только перестать доиться в прежнем темпе, но ещё и будет жрать надоенное тяжким трудом транснациональных корпораций, как не в себя. При этом данный процесс на фоне сжатия производства нефти и роста внутреннего спроса на неё грозит выйти из под контроля уже в ближайшем будущем. Напомню, что рост населения КСА – это 3-4% в год, что означает рост населения в полтора раза за ближайшие 10 лет. Что, собственно говоря, даже без увеличения душевого потребления нефти в КСА приведёт к росту общего потребления нефти Королевством до умопомрачительного уровня в 3,9 млн. баррелей в день. Скажу лишь, что сейчас столько нефти потребляют Великобритания и Франция – вместе взятые.

Как говорится – вечер перестаёт быть томным…